添加时间:2014/4/18 10:02:13 来源:复旦研修网编 点击数:
复旦大学管理学院金融与投资企业家课程
企业家顶级投资管理课程
覆盖私募、金融、上市、资本运作四大实战领域
善用金融杠杆，推动实体企业快速做强、做大
实力型企业家同窗，汇聚无限商机
项目特色
全球化的金融视野——本课程将立足上海、香港两大金融中心，向企业家们讲授最前沿的投资理论、资讯和国际金融形势，引领企业家进入香港的国际顶级金融机构（投行、私人银行、商业银行、基金等），为企业家开启一扇真正的国际金融之窗。
本土化的投资实践——本课程在帮助企业家开拓国际金融视野后，将紧密结合中国实情，以实战派专家为主，重点讲授和探讨国内的私募股权投资、金融投资与资本运作实务。
投融资的合作平台——实力型的企业家同窗，带来高端的经验分享与投融资合作机会，同时，我们将组织尽量多的投资沙龙、项目交流会，为资本与项目的对接建立渠道。在结业后，将编入复旦大学管理学院校友会，融入更为庞大的精英荟萃的校友网络平台。
系统化的投资课程——企业家的投资渠道是多元化的组合，而国内的投资热点转换较快，企业家必须把握好组合投资的节奏。这就要求企业家要全面了解金融投资、股权投资以及其它投资渠道。本课程为企业家度身定制了最全面而精选的投资内容。
多彩的俱乐部活动——复旦管理学院EDP中心成立的高尔夫、金融、养生、户外等多个俱乐部将为学员在结业后继续参与校友活动、发展和培养业余爱好、结识其他班级同学提供机会，搭建平台。
招生事项
（1）招生对象：
l 有意拓展金融与股权投资业务的企业董事长、CEO、总经理等企业高管；
l 各类从事金融、股权投资或投资管理的专业人士和高层管理者；
l 上市公司和拟上市公司的高层管理者；
l 控股公司/集团公司高层管理人员；
l 政府经济、金融主管部门的高层官员；
（2）报名条件：
l 6年以上工作经验，3年以上高层管理经验；
l 大专以上学历。
（3）课程学制：
l 学制十个月，每月集中研修3天（周五、六、日），除在复旦本部上课外，期间安排移动课堂、香港金融考察等异地教学活动。
（4）报名程序：
l 申请人向复旦大学管理学院高级管理人员发展中心提交以下材料：申请表、个人简历、身份证及学历证明复印件各一份、2寸近照2张、电子稿300字企业简介；
l 复旦大学管理学院审核申请资料，结合工作业绩、报名顺序择优录取；
l 复旦大学管理学院寄发录取通知书；
l 申请人在收到通知书后，在规定的时间内一次性缴纳全额学费，并办理相关入学手续，准备上课。
（5）课程学费：
l 人民币98，000元(包括讲义费、证书费、上课期间午餐等)。
核心价值
l 全面提升企业家金融投资与资本运作的战略理念，开拓视野；
l 学习私募股权投资和风险投资的运作管理与投资实战；
l 探讨当前资金紧张条件下的企业融资渠道和方法；
l 研讨企业上市策略、途径和优劣；
l 研究各类金融产品（股票、债券、期货等）的投资策略和方法；
l 深入分析并购与资本运作的方法与策略；
l 研讨企业成长极限突破与商业模式创新的理论与方法；
l 帮助建立公司治理结构与股权激励方案；
l 建立金融投资和资本运作的高端人脉网络。
课程体系
本课程根据企业家从事金融和投资的两大核心主题，结合企业运作实践进行课程设计，依照循序渐进的顺序（基础篇－实战篇－高级篇）共由七大模块构成。
模 块 | 课 程 | 核心内容 |
模块一
解读经济与金融环境 | 金融形势与经济热点 | 金融新动向
当前金融形势的分析与判断
宏观经济政策前瞻
房地产市场解析
证券市场解析 |
| 中国经济新周期：机遇与挑战 | 中国经济难题与中国经济趋势 中国最根本的出路 十二五规划：战略新兴产业 人民币国际化 上海国际金融中心的建设规划与中国资本市场 中国经济新引擎 新土地制度改革 |
| 中国经济大趋势：世界的视角 | 为什么会有经济增长
中国经济奇迹与世界经济的结构变动
中国的经济奇迹能否持续
危机后的中国经济 |
模块二
财务运作与投融资决策 | 财务分析与财务运作 | 企业财务结构 营运资本分析
融资的选择 企业财务运作体系
财务运作的内部控制 企业资金运作
现金流量管理 集团财务管控 |
| 公司金融：如何利用会计政策创造价值 | 财务会计的典型问题
管理会计的典型问题
财务管理的典型问题
财务报表的外部使用方法
妙用企业会计准则创造价值
案例详解二十个重点会计准则 |
| 企业融资策划：方法与渠道 | 36种融资方法与渠道，主要有：
内部管理融资、经营融资、国外银行融资、国际贸易融资、融资租赁、风险投资、资产证券化、资金信托、资本市场融资、创业基金等 |
| 构建科学的企业投融资决策机制 | 投资管理的三大原则 融资管理的三大铁律 资本运作的四大方法 |
模块三
金融投资与财富管理 | 金融市场与组合投资 | 金融市场的作用、分类与监管
货币市场与企业融资
股票市场与投资策略
金融衍生品市场与投资策略
组合投资与共同基金
中国特色的金融市场与投资策略 |
| 大周期背景下的金融投资与风险管理 | 金融的本质
大周期视角下的美国股票市场
大周期视角下的贵金属市场
经济与金融中长期趋势分析与预测
大周期视角下的投资策略
金融衍生品与风险管理案例分析
12条郑氏投资定律 |
| 价值投资模式 | 巴菲特投资定律
价值投资的选股标准
价值投资的组合管理 |
| 财富管理与家族资产传承 | 财富管理新思维
理财渠道与方法
家族资产管理
家族资产信托计划
家族资产信托与家族企业治理 |
模块四
私募股权投资 | 风险投资：创造高收益 | 金融危机背景下看风险投资价值
VC/PE金融经济价值
VC/PE的创新及国家创新体系
美国的经验及对中国的启示 |
| 私募股权投资的管理流程 | 私募股权基金的筹建、设立与管理
私募股权基金的投资模式
私募股权基金治理模式
私募股权基金的会计与税务体系 |
| 私募股权投资的三大核心能力 | 股权基金的融资渠道与方法
股权投资的项目开发、评估与组合管理
投资项目的退出管理：上市、转让与回购 |
| 私募股权投资如何提升企业价值 | 发现企业价值
通过资源整合提升企业经营价值
通过改善公司治理提升企业价值
通过资本运作提升企业价值
传导企业价值 |
模块五
企业上市实务 | 资产证券化与投资银行 | 资产证券化：主体、一般流程、容易出现的风险 资产证券化的八大要素 投资银行的业务范围及特点 投资银行的功能以及与商业银行的区别 |
| 中小板与创业板上市流程与策略 | 上市流程的关键阶段：预备期、改制期、辅导期、申请期、挂牌期
各关键阶段的的相应策略 |
| 上市改制中的财务问题 | 发行上市的财务指标 核准制下重点关注的财务会计问题
重组过程的税务处理
发行报审中存在的财务会计问题（被否公司原因分析） |
| 上市改制中的法律问题 | 改制中的法人治理结构梳理 |
模块六
公司治理与资本运作 | 公司治理与股权激励 | 公司治理的核心问题
公司治理的三个基本原则
如何构建高效的董事会
激励机制与经理人报酬
长期激励性报酬实践与案例 |
| 企业成长极限与产业整合 | 中国企业成长的五大挑战
现代企业的成长极限
成长极限突破的要求
成长极限突破的方向
产业整合策略
产业整合与公司管控模式 |
| 商业模式创新与设计 | 商业模式设计的分析框架
创新思维与商业模式创新
网络时代的商业模式创新与设计
传统行业的商业模式创新
技术创新、金融创新与商业模式创新 |
| 兼并收购与资本运作 | 资本运作与企业跨越式发展
并购方式与操作要点
并购与融资安排
并购与反并购
上市公司的并购策略 海外并购 |
模块七
香港金融市场考察与参访 | 香港金融机构参访与交流 | 香港贸发局、香港金管局、香港交易所、花旗银行、渣打银行、瑞银集团、摩根士丹利、东骥基金等 |
师资队伍
以复旦大学管理学院EMBA核心教授及有丰富经验的投资专家组成强大师资队伍。部分师资简介如下：
芮明杰
复旦大学教授、博士生导师，校学术委员会委员、学位委员会委员，管理学院学位委员会主席；
国家重点学科产业经济学科带头人、长三角研究院副院长；工商管理博士后流动站站长、产业经济学系主任。
研究方向：
产业与企业发展、企业战略与经营、国有企业改革理论、现代公司理论、管理创新等方面。
华 民
复旦大学世界经济研究所所长，教授，博士生导师，长期从事世界经济与国际经济的教学与研究工作，1996年享受国务院特殊津贴，同事兼任中国世界经济学会副会长、上海市人民政府决策咨询专家、上海市"十五规划"专家委员会顾问、上海市国际友人协会副会长、中共上海市党校兼职教授、华东政法大学兼职教授、上海市企业家资质评审委员会专家。
研究方向：
国际经济、世界经济与中国经济研究。
孔爱国
复旦大学教授、博士生导师，管理学院MBA学术主任，06年华盛顿大学访问学者。
研究方向：
财务管理、投资理论、资本市场、资产定价、宏观经济
孙立坚
复旦大学经济学院副院长、中国世界经济学会常务理事、复旦大学中国经济国际竞争力创新基地常务副主任、复旦大学世界经济研究所副所长、复旦大学中国经济研究中心、金融研究院、日本研究中心兼职研究员以及比利时鲁汶大学应用经济系客座教授、日本一桥大学国际共同研究中心客座研究员。
研究方向：
主要集中在金融市场的微观结构，比较金融体系，国际金融，实证金融理论和开放宏观经济学。
王德培
高级经济师；上海福卡经济预测研究所所长、中国经济体制改革研究会副会长；经济展望杂志社社长、总编。
研究方向：
经济预测与决策咨询，发展战略。
张 伟
复旦大学博士，原复旦大学管理学院教师。中国最早的风险投资专家之一，曾管理过上海市第一批政府创业投资基金公司；现任上海盛联投资管理有限公司董事长。
研究方向：
私募股权投资、风险投资。
郑振龙
经济学博士，现任国务院学科评议组成员，国家重点学科厦门大学金融学学术带头人，“闽江学者“特聘教授，厦门大学金融工程教授、博士生导师，厦门大学证券研究中心主任，中国金融学会常务理事兼学术委员，中国金融学会金融工程专业委员会常委，中国金融学年会第二届理事会主席、福建省金融学会副会长。
研究方向：
金融工程
钱世政
管理科学博士，复旦大学管理学院教授，曾在香港中文大学会计学院、香港科技大学会计学系、美国南加州大学会计学院任高访学者。曾在海外的跨国公司担任过十五年高管，在沪港两地上市的七家上市公司里分别担任过副董事长、执行董事、董事和独立董事。
研究方向：
财务会计、管理会计、财务管理
证书颁发
完成课程学习并经考核合格，由复旦大学颁发结业证书，并成为复旦大学管理学院的校友。