复旦大学家族财富管理与传承高级研修班--招生简章
项目特色
² 本课程系统介绍了个人与家族财富的目标规划与管理,以及财富增值、财产保值的方法与技巧,有效规避跌宕起伏的金融环境可能带来的财产损失。
² 本课程让学员系统了解金融市场各类产品、私募基金、另类投资品等多种投资渠道和工具,学会以钱生钱,以及透过资产配置和组合投资确保财富的安全性及可持续增长性。
² 本课程邀请国内外知名专家教授、国家金融部门领导和国内著名企业的实战型高级管理人员授课。以国际化的新视野、前瞻性的新研究以及本地化的新思考,为正处于成长期的中国家族企业提供世界前沿管理智慧。
² 本课程将实地考察香港和内地知名家族企业,学习成功家族企业的成功之道,与成功家族企业家分享家族企业的管理经验。
² 本课程学员将加入复旦大学管理学院高端校友资源,与精英层面的同窗好友,带来高端的思想碰撞。促进各行业精英交流与发展,汲取课程收益的同时,获得广泛的优质资源,抢占市场先机,合作共赢。
课程体系
课程 | 教学目标 | 教学内容 |
1.家、家族、家族企业 | 中国是以家为单位的“家有制”经济文化结构.中国人无论做什么,都是代表家庭或家族的:做好了是“光宗耀祖”,做错什么事可能就会辱没“门庭”.本课程将博大精深的中国文化基于一个字展开分析,就是—“家”,然后分析“家庭、家族、家国”,一层层延伸分析至“齐家治国平天下”的中国人理想.
| 1) 家与中国文化 2) 家族企业与中国传统商帮 3) 宗族宗法制度与中国帝国制度
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2.家族企业治理 | 当前,中国的家族企业正在试图改进公司治理机制,以满足后代继任的需求,同时保护家族在公司不同状态下的所有权.本课程将基于中国的文化背景以及思维方式,分享成功经验,提供理论指导,以期形成独到的企业治理理念.
| 1) 欧美家族企业的治理结构 2)港台家族企业的治理结构 3)中国家族企业治理的问题与改善
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3.家族企业经营 | 如何解决家族成员冲突,如何以家庭及家族核心团队为中心,识别并凝聚家族企业优势,实现企业竞争优势和家族成功.本课程将以全球的角度为基础,深入探讨在中国文化的背景下,家族企业核心竞争力打造的理论和实践.
| 1) 欧美百年家族企业成功密码 2) 中国家族企业竞争优势打造 3)家族关系资源的有效拓展与利用 |
4.家族企业传承 | 中国家族企业普遍处于新老交接阶段,企业面临着股东信任度和企业文化变化方面的巨大挑战.在这个课程中,我们将和学员们一起分析这些挑战将如何影响公司,并探讨相应的解决方案.
| 1) 帝国交接班制度剖析 2) 家族企业接班人的选择与培养 3) 家族经营文化的发扬与光大
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5.家族财富保护 | 当前宏观环境背景下,资产财富若不进行合理投资与配置,将面临较大风险.然而,一位成熟的投资者不仅应具备全球化视野、完备的金融投资知识,还应拥有专业的风险控制能力.
| 1) 财产转移的风险与管理 2) 经营风险与财产保护 3) 婚姻变动中的财产风险管理 4) 资产隔离与防火墙建设 5) 财产保护工具选择与应用 |
6.家族财富配置 | 鸡蛋是不能放到一个篮子里的,作为你的财富组合,本课程将向学员从不同层面详细介绍资产配置的策略,包括全球资产配置、股票债券资产配置和行业风格资产配置的策略制定与执行.
| 1)财富水平与资产配置规划 2)资产组合设置与管理 3)动态资产组合管理
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7.家族财富增值 | 金融市场的发展及其保值与增值功能,让越来越多的财富以金融资产的形式存在.然而金融市场的动荡与起伏,让财富始终处于风险之中.通过本课程的学习,让学员将充分了解各种金融产品的特点、风险和收益属性,在认识自身偏好及目标的基础上寻找与之相匹配的金融产品,提高收益,规避风险.
| 1) 股票投资增值解决方案 2) 基金投资增值解决方案 3)期货投资增值解决方案 4)期权投资增值解决方案 5)艺术品投资增值解决方案 6)股权投资增值解决方案 7)不动产投资增值解决方案
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8.家族财富传承 | “富不过三代”,这是中国家庭财富传承的普遍问题,然而欧洲和美国,百年望族比比皆是.如何突破家庭财富代际传承的障碍,本课程为学员介绍欧美发达国家家庭财富传承的先进理念和实践.
| 1) 财产传承工具选择 2) 财产分配中与分配后的风险管理 3) 信托在财产传承中的应用
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适合对象
² 家族企业创始人、核心股东、配偶、企业下代继任者以及家族企业职业经理人。
授课方式
² 讲授、互动、案例分享,标杆企业参访、沙龙。
招生开学
² 每2月集中授课一次,每次连续3天(周五—周日),共学习30天,学制2年。
课程费用
² 人民币98000元(包括研修费、讲义费、证书费、上课期间午餐费等)。
考核与授证
² 学员修完规定课程并经考核合格,将获得复旦大学相关培训结业证明。
入学程序
1、入学条件:大专及以上学历并具有十年以上管理经验的(具有十五年以上管理经验的高层管理人员可以放宽学历限制);
2、符合条件学员向学校提交报名表、身份证复印件1张、2寸近照2张,报名申请表可在管理学院网站下载或向联系人索取;
3、申请资料由复旦大学管理学院审核,结合工作业绩、报名顺序择优录取,寄发复旦大学家族财富管理与传承高级研修班入学通知书 ;
4、学员在收到入学通知书后,应在规定时间内交纳学费(直接汇入复旦大学银行帐户)。
上课地点
² 复旦大学、移动课堂